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張軼

高級財富管理師

講師背景

張軼老師財富管理專家
19年金融營銷管理和培訓經(jīng)驗
武漢理工大學國際投資學碩士
西班牙納瓦拉公立大學法學博士（在讀）
國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）
中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）
中國金融理財師（AFP）
國家理財規(guī)劃師高級考評員
高級財富管理師
曾任：中國平安保險營銷一線組訓
曾任：深圳寶盈資本集團高級合伙人
現(xiàn)任：加拿大國際董事研究院副院長
金融理財師、國家理財規(guī)劃師

、中國注冊理財規(guī)劃師

、注冊財務策劃師等課程特聘講師；國家理財規(guī)劃師

、中國注冊理財規(guī)劃師、金融理財師

、郵政儲蓄銀行理財師等理財大賽評委

。

曾先后為中國銀行

、中國農業(yè)銀行

、中國工商銀行

、中國建設銀行

、中國郵政儲蓄銀行、中國民生銀行

、中國光大銀行

、中國交通銀行、深圳農商銀行等多家銀行進行了500多場的宏觀經(jīng)濟

、金融產(chǎn)品管理

、稅收籌劃、風險管理等方向的培訓和輔導

，其《理財經(jīng)理顧問式銷售》系列課程為銀行

、保險

、證券等金融行業(yè)培訓近萬名的金融人員

。
曾為中國平安保險公司、中國太平保險公司

、中國太平洋保險公司

、中國陽光保險公司、中國泰康人壽保險公司等進行了150多場的高端客戶產(chǎn)品說明會

，產(chǎn)說會累計簽單4.5億人民幣，服務高端客戶累計6000人

。

主講課程

主講課程：
《財富管理之法律視野》
《財富管理之稅收籌劃》
《財富管理之資產(chǎn)配置》
《客戶沙龍之法商視角》
《專業(yè)銷售之百萬精英》
《專業(yè)銷售之財產(chǎn)保險》
《組織發(fā)展之大數(shù)據(jù)引爆增員季》

最新客戶

部分服務客戶：
中國銀行：中國銀行廣州分行、中國銀行珠海分行

、中國銀行南寧分行、中國銀行北海分行

、中國銀行佛山分行

、中國銀行潮州分行、中國銀行深圳分行、中國銀行東莞分行……
中國農業(yè)銀行：中國農業(yè)銀行廣州分行

、中國農業(yè)銀行佛山分行、中國農業(yè)銀行泉州分行

、中國農業(yè)銀行天津分行

、中國農業(yè)銀行深圳分行

、中國農業(yè)銀行東莞分行……
中國工商銀行：中國工商銀行廣州分行

、中國工商銀行云南分行、中國工商銀行肇慶分行

、中國工商銀行佛山分行、中國工商銀行深圳分行

、中國工商銀行東莞分行……
中國建設銀行：中國建設銀行廣州分行

、中國建設銀行東莞分行

、中國建設銀行佛山分行

、中國建設銀行深圳分行、中國建設銀行肇慶分行……
中國交通銀行：中國交通銀行廣州分行

、中國交通銀行東莞分行

、中國交通銀行惠州分行……
中國郵政儲蓄銀行：中國郵政儲蓄銀行廣州分行、中國郵政儲蓄銀行肇慶分行

、中國郵政儲蓄銀行佛山分行

、中國郵政儲蓄銀行深圳分行

、中國郵政儲蓄銀行東莞分行……
農村商業(yè)銀行：廣州農商行、深圳農商行、佛山農商行

、肇慶農商行、順德農商行

、珠海農商行……
其他商業(yè)銀行：廣州銀行

、中國民生銀行、中國光大銀行

、平安銀行、興業(yè)銀行

、東莞銀行、漢口銀行

、黑龍江郵政

、重慶郵政

、河南郵政……
中國平安保險公司：中國平安廣州分公司、中國平安深圳分公司

、中國平安東莞分公司

、中國平安浙江分公司

、中國平安寧夏分公司……
中國太平保險公司：中國太平保險山東分公司

、中國太平保險福建分公司、中國太平保險四川分公司、中國太平保險湖北分公司……
其他保險公司：中國太平洋保險北京分公司

、中國泰康保險深圳分公司、中融保險四川分公司

、中國陽光保險江西分公司、工銀安盛山西分公司

、大童保險經(jīng)紀公司河南分公司……
協(xié)會：中國金融標準委員會、中國國家理財規(guī)劃師協(xié)會

、美國RFP注冊財務策劃師協(xié)會
其它企業(yè)：廣州證券

、廣發(fā)證券、湖北醫(yī)藥集團

、碧桂園控股……

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